JEPQ와 비슷한 한국 ETF는?

 

한국 증권거래소 상장 나스닥 관련 고배당 ETF 분석

한국 증권거래소(KRX)에서 거래 가능한 미국 나스닥 지수 추종 ETF 중 배당률이 높은 종목들을 분석하였습니다. 특히 미국 상장 JEPQ(JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF)와 유사한 전략을 사용하는 ETF에 중점을 두었습니다.

 

 

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주요 나스닥 추종 고배당 ETF

TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성)

• 종목코드: 441680
• 배당수익률: 12.82% (시가배당률 11.7%)
• 배당지급방식: 매월 말 분배금 지급
• 특징:
  • 나스닥100 포트폴리오를 보유하면서 ATM 나스닥100 콜옵션을 매도하는 커버드콜 전략 사용
  • 1억원 투자 시 최근 1년간 1,015만원(세전) 분배금 수익 가능
  • JEPQ와 가장 유사한 투자전략 구사
  • 총보수: 연 0.37%

TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜

• 종목코드: 486290
• 배당수익률: 16.18%
• 배당지급방식: 매월 마지막 영업일
• 특징:
  • "NASDAQ100 Daily Covered Call Target Premium 15% 지수"를 추종
  • 미국 나스닥 주식에 투자하면서 일일 만기 옵션 매도 전략 활용
  • 총보수: 연 0.25%
  • 환헤지를 실시하지 않음

TIGER 미국테크TOP 10+10%프리미엄

• 배당수익률: 10.35%
• 특징:
  • 엔비디아, 애플 등 미국 상위 10개 빅테크 기업에 투자
  • 일반적인 커버드콜과 달리 옵션 매도 비중을 평균 40%로 제한
  • 2024년 1월 상장 후 2개월 만에 순자산 1,000억원 돌파
  • 15일에 분배금을 지급하는 격주 배당 방식 도입

낮은 배당률의 나스닥 추종 ETF

TIGER 미국나스닥100

• 종목코드: 133690
• 배당수익률: 0.58%
• 특징:
  • 일반적인 나스닥100 지수 추종 ETF
  • 배당률이 3~10% 범위에 미치지 못함

KBSTAR 미국나스닥100

• 배당수익률: 0.47%
• 특징:
  • 분기 배당(1, 4, 7, 10월)
  • 높은 투자 성과(1년 수익률 39.99%, 2년 수익률 78.11%)
  • 배당률이 3~10% 범위에 미치지 못함

JEPQ와 유사한 전략의 ETF 비교 분석

JEPQ는 나스닥 100 지수를 기반으로 커버드콜 전략을 통해 높은 배당 수익을 추구하는 ETF입니다. 한국 시장에서 이와 가장 유사한 상품은 다음과 같습니다:

가장 유사한 대안: TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성)

• JEPQ와 마찬가지로 나스닥100 지수 추종과 커버드콜 전략 병행
• 배당률은 JEPQ보다 다소 높은 편(12.82%)으로 사용자가 원하는 3~10% 범위를 초과
• 매월 배당 지급 방식으로 안정적인 현금흐름 창출 가능
• 지난해 수익률 25.7%로 시세차익과 배당수익 모두 우수한 성과

추가 대안: TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜

• 더 적극적인 커버드콜 전략으로 더 높은 배당률(16.18%) 제공
• 매일 옵션을 롤오버하는 방식으로 연간 15% 프리미엄 목표
• 배당률이 사용자가 원하는 범위(3~10%)를 크게 초과

결론

사용자가 요청한 3~10% 배당률 범위에 정확히 맞는 나스닥 추종 ETF는 한국 시장에 없습니다. 그러나 JEPQ와 가장 유사한 투자전략을 구사하는 TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성)(441680)이 가장 적합한 대안으로 보입니다. 다만 배당률이 11.7~12.82%로 요청한 범위를 약간 초과합니다.

또한 TIGER 미국테크TOP 10+10%프리미엄도 10.35%의 배당률로 요청 범위에 근접하며 고려할 만한 대안입니다. 이러한 ETF들은 모두 JEPQ와 유사하게 커버드콜 전략을 사용하여 높은 배당 수익을 추구합니다.