구글스프레드시트 포트폴리오 작성 배부
약 35일간 주식하면서 문제점을 제거하며 만들어낸 스프레드시트를 배부합니다.
지금 제가 쓰고있는 것이랑 차이가 조금 있기는 하지만 거의 없습니다.
(차이점은 분배비율, 조건부서식에 의한 색상)
1. 업데이트 내역
(2020. 6. 9) 최초 게시
(2020. 6. 9) 배당금 부분 문제 해결
docs.google.com/spreadsheets/d/14Ap6j79Bp35d05lxzkspcQrYCpOs-eepPgQDEQuvWLc/edit?usp=sharing
2. 저장방법
링크를 클릭하시면 사본이 뜹니다.
변경하려하지 마시고, 왼쪽 상단의 파일 - 사본만들기를 눌러주시면 됩니다.
이름 마음대로 지정하시고, 확인 눌러주시면 사용가능하십니다.
언제든지 구글드라이브에 들어가셔서 사용하시면 됩니다.
3. 사용법
총 5개의 시트가 있습니다. 하나씩 설명해드리겠습니다.
1) 포트폴리오
일단 포트폴리오부터 안내해 드리겠습니다.
첫 화면은 이렇게 구성되어 있습니다.
1행 투자시작일 오른쪽의 날짜를 바꾸시면 됩니다.
노란색 부분은 변경하지 않으셔도 됩니다.
예시로 국내, 해외에 100만원씩 입금 가정해놨습니다.
변경하실 부분은 목표비율입니다.
목표비율은 사람마다 다르기 때문에 자유롭게 변동하시면 됩니다.
조금 더 내려보시면 이렇게 적혀있습니다.
마찬가지로 노란색 부분은 변경하지 않으셔도 됩니다.
예시로 애플과 삼성전자를 매수 가정해놨습니다.
변경하실 부분은 종목코드, 종목명, 설명, 목표비율 입니다.
미국은 종목코드로 했습니다. 짧고 단순해서 좋습니다.
한국은 종목명으로 했습니다. 구글 파이낸스로 종목코드 입력시, 영어로 입력되므로 쉽게 한국어를 쓰게 했습니다.
설명은 마음대로 쓰시면 됩니다.
목표비율은 사람마다 다르기 때문에 자유롭게 변동하시면 됩니다.
2) 국내보유종목
국내보유종목 시트의 모습입니다.
마찬가지로 노란색 부분은 변경하지 않으셔도 됩니다.
녹색, 붉은색, 파란색을 변경하시면 됩니다.
매수일과 매도일은 적혀있는 양식과 똑같은 방법으로 적어주시면 됩니다
종목코드는 찾아서 적어주셔야합니다.
종목명은 포트폴리오에 내가 적을 종목명 쓰시면 됩니다. 그대로 적는 것을 추천드립니다.
주문량은 내가 주식을 구매한 수량을 적으시면 됩니다.
분류는 주식, 채권, 금, 리츠 중에서 골라서 써주시면 됩니다.
매수가는 내가 매수 체결된 단가를 적으시면 됩니다.
매도가는 내가 매도 체결된 단가를 적으시면 됩니다.
수수료는 매매일지를 확인하셔서 적으시면 됩니다.
맨 아래에 행을 추가시, 바로 윗 행을 복사해 두시고 추가한 행 모두 선택한 뒤, 붙여넣기(Ctrl + V)하시면 됩니다.
★ 주의하실 점 ★
같은 종목을 다른 가격으로 나눠 매수했다면 따로 적으셔야 합니다.
마찬가지로 같은 종목을 다른 가격으로 나눠 매도했다면 따로 적으셔야 합니다.
작성 예)
삼성전자를 55,000\에 20주 매수 주문 이후, 55,000\에 10주 매수, 54,000\에 10주 매수 체결이 되었다면
삼성전자를 55,000\에 20주 보유중인데, 55,000\에 10주 매도, 54,000\에 10주 매도 체결이 되었다면
이렇게 작성해 주시면 되겠습니다.
3) 해외보유종목
해외보유종목 시트의 모습입니다.
마찬가지로 노란색 부분은 변경하지 않으셔도 됩니다.
녹색, 붉은색, 파란색을 변경하시면 됩니다.
매수일과 매도일은 적혀있는 양식과 똑같은 방법으로 적어주시면 됩니다
코드는 찾아서 적어주셔야합니다.
수량은 내가 주식을 구매한 수량을 적으시면 됩니다.
분류는 주식, 채권, 금, 리츠 중에서 골라서 써주시면 됩니다.
매수가는 내가 매수 체결된 단가를 적으시면 됩니다.
매도가는 내가 매도 체결된 단가를 적으시면 됩니다.
수수료는 매매일지를 확인하셔서 적으시면 됩니다.
맨 아래에 행을 추가시, 바로 윗 행을 복사해 두시고 추가한 행 모두 선택한 뒤, 붙여넣기(Ctrl + V)하시면 됩니다.
★ 주의하실 점 ★
같은 종목을 다른 가격으로 나눠 매수했다면 따로 적으셔야 합니다.
마찬가지로 같은 종목을 다른 가격으로 나눠 매도했다면 따로 적으셔야 합니다.
4) 환전내역
환전내역 시트의 모습입니다.
마찬가지로 노란색 부분은 변경하지 않으셔도 됩니다.
파란색을 변경하시면 됩니다.
거래일은 적혀있는 양식과 똑같은 방법으로 적어주시면 됩니다
원화투자금은 내가 해외 주식계좌에 넣은 금액을 쓰시면 됩니다.
환전된 원화는 환전 체결된 원화금을 써주시면 됩니다.
1$당 환율는 내가 환전할 때 적용된 환율을 적어주시면 됩니다.
원화투자금에 금액을 적어주셔야 포트폴리오 시트에 반영되고, 오류가 생기지 않습니다.
잔여금은 -값이 나올 수 있습니다. 이전에 남은 원화가 환전될 경우 -값이 나오며, 이것으로 오류는 생기지 않습니다.
맨 아래에 행을 추가시, 바로 윗 행을 복사해 두시고 추가한 행 모두 선택한 뒤, 붙여넣기(Ctrl + V)하시면 됩니다.
5) 계좌이체내역
해외보유종목 시트의 모습입니다.
마찬가지로 노란색, 파란색 부분은 변경하지 않으셔도 됩니다.
붉은색을 변경하시면 됩니다.
납입금은 그 달에 계좌에 납입한 금액을 적어주시면 됩니다.
왼쪽의 그룹을 통해 연도를 열어볼 수 있습니다.
연금저축과 개인연금 옆에 (연 ~~만원)은 세금공제 최대금액입니다.
맨 아래에 행을 추가시, 바로 윗 행을 복사해 두시고 추가한 행 모두 선택한 뒤, 붙여넣기(Ctrl + V)하시면 됩니다.
납입금에 금액을 적어주셔야 포트폴리오 시트에 반영되고, 오류가 생기지 않습니다.